Zaloguj się

Otwórz bezpłatne konto

Strategie inwestycyjne w zarządzane fundusze ETF

Moon Invest oferuje profesjonalnie zarządzane strategie inwestycyjne w fundusze ETF dostosowane do różnych horyzontów inwestycyjnych i profili ryzyka.

Każda strategia jest opracowywana i stale zarządzana przez nasz zespół zarządzający portfelem, weryfikowana co najmniej raz na kwartał i denominowana w EUR. Zasady ESG są w pełni zintegrowane, bez uszczerbku dla celów zwrotu — nasze portfele są projektowane tak, aby były zarówno odpowiedzialne, jak i zorientowane na wyniki.

Strategie różnią się pod względem alokacji aktywów, oczekiwanego zwrotu, poziomu ryzyka i zalecanego horyzontu inwestycyjnego, co pozwala inwestorom wybrać rozwiązanie odpowiadające ich celom.

Przegląd dostępnych strategii ETF

Strategia portfela ETF długoterminowa

Strategia ta została zaprojektowana jako długoterminowe rozwiązanie inwestycyjne skoncentrowane na akumulacji kapitału emerytalnego lub podobnych długoterminowych celach. Inwestuje wyłącznie w fundusze ETF emitowane przez wiodących globalnych zarządzających aktywami, takich jak Black Rock, Vanguard i podobne.

Portfel konstruowany jest w oparciu o analizę fundamentalną i techniczną, a jego przegląd odbywa się co najmniej raz na kwartał, zgodnie z sytuacją gospodarczą i geopolityczną.

Poziom ryzyka 5 / 7

Horyzont 15 + lata

Cel zwrotu 9,5% rocznie*

Struktura aktywów 100% ETF

Alokacja waluty 100% zł

Alokacja gotówki 2%

Aktualny wynik ESG (grudzień 2025, źródło: Bloomberg) 88 / 100

*Docelowy zwrot z inwestycji zgodnie z dokumentacją strategii.

Przydział sektorów

27% Artificial Intelligence

22% Sektor IT

12% Przemysłowe

12% Finanse

10% Sektor konsumencki

6% Zdrowie

11% Inne

Najlepsze gospodarstwa

NVIDIA10,21%

Amazon1,28%

Apple8,27%

TSMC1,20%

Microsoft8,01%

Palantir0,87%

Broadcom3,74%

AMD0,83%

Alphabet1,92%

Meta0,83%

Źródło wszystkich danych: wewnętrzny portal informacyjny. Stan na 31.12.2025 r.

Strategia portfela średnioterminowego

Strategia ta stanowi średnioterminowe rozwiązanie mające na celu osiągnięcie celów inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu wyższego poziomu stabilności w warunkach turbulentnych warunków rynkowych. Łączy ona fundusze ETF i aktywnie zarządzane otwarte fundusze inwestycyjne (MF).

Portfel konstruowany jest w oparciu o analizę fundamentalną i techniczną, a jego przegląd odbywa się co najmniej raz na kwartał, zgodnie z sytuacją gospodarczą i geopolityczną.

Poziom ryzyka 3 / 7

Horyzont 5+ years

Cel zwrotu 5.7% p.a.*

Struktura aktywów ETF + MF

Alokacja waluty 100% zł

Alokacja gotówki 2%

Aktualny wynik ESG (grudzień 2025, źródło: Bloomberg) 82 / 100

*Docelowy zwrot z inwestycji zgodnie z dokumentacją strategii.

Przydział sektorów

27% Artificial Intelligence

22% Sektor IT

12% Przemysłowe

12% Finanse

10% Sektor konsumencki

6% Zdrowie

11% Inne

Najlepsze gospodarstwa

NVIDIA1,53%

Martin Marietta0,87%

Alphabet1,26%

Amazon0,83%

Microsoft1,14%

Truist Financial0,70%

TSMC1,08%

Quanta Services0,69%

Apple1,03%

Eli Lilly & Co.0,64%

Źródło wszystkich danych: wewnętrzny portal informacyjny. Stan na 31.12.2025 r.

Wyświetl konto transparentne

Zobacz, jak strategia sprawdza się w rzeczywistych warunkach rynkowych.

Kluczowe różnice w skrócie

Strategia portfela ETF długoterminowa

Wyższy poziom ryzyka (5/7)
Dłuższy horyzont inwestycyjny (15+ lat)
Struktura oparta wyłącznie na ETF-ach
Docelowy zwrot 9,5% rocznie (zgodnie z dokumentacją)

Zrównoważona strategia portfela ETF i funduszy

Poziom ryzyka umiarkowanego (3/7)
Horyzont średnioterminowy (5+ lat)
Połączenie ETF-ów i funduszy zarządzanych aktywnie
Docelowy zwrot 5.7% rocznie (zgodnie z dokumentacją)

Struktura inwestycji

Obie strategie są zarządzane w PLN. Portfele inwestują globalnie i w wielu walutach. Klienci nie ponoszą jednak opłat za przewalutowanie. Zarządzanie ekspozycją walutową odbywa się na poziomie portfela, a wszystkie przelewy między rachunkiem bankowym klienta a rachunkiem inwestycyjnym są dokonywane w złotych polskich (PLN). Alokacja geograficzna jest globalna i nie ma ograniczeń, a maksymalna alokacja na pojedynczy instrument finansowy w momencie zakupu jest ograniczona do 65%.

Ważne informacje

Podobnie jak wszystkie produkty inwestycyjne, obie strategie wiążą się z ryzykiem rynkowym. Wartość inwestycji może ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, cykli gospodarczych i wydarzeń globalnych. Podane cele zwrotu są celami zdefiniowanymi w dokumentacji strategii i nie stanowią gwarancji rezultatów. Inwestowanie jest przeznaczone dla inwestorów, którzy rozumieją długoterminową naturę rynków kapitałowych i są gotowi zachować dyscyplinę w zalecanym horyzoncie inwestycyjnym.

Wybierz swoją strategię

Obie strategie są dostępne w Moon Invest. Załóż darmowe konto i wybierz portfel, który odpowiada Twojemu horyzontowi inwestycyjnemu i preferencjom dotyczącym ryzyka.

Zacznij inwestować

Dowiedz się, jak to działa

Winners Investments ocp, as
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratysława
Numer identyfikacyjny: 55111459

Obsługa klienta
biuro@mooninvest.pl